【要約】2023年、中国の合成ゴム輸入量は1,250ktを超え、輸出量は過去最高の660ktを超えた。純輸入量は600トン未満と過去最低を記録した。中国の合成ゴム輸出入量の変化は、中国の合成ゴム産業の多角的な発展と、世界的な合成ゴム産業パターンの調整の下での中国の合成ゴム輸出入貿易相手国の変化に基づいている。本稿では、中国の合成ゴム輸出入貿易相手国の調整に焦点を当てた。

【2023年、中国の合成ゴム輸出入はともに好調】

中国は世界で最も重要な合成ゴムの輸入流通センターである。2023年、中国は合計で1,250kt以上の合成ゴムを輸入し、2018年以来の高水準を記録し、前年比12％以上増加した。その理由は以下の通り。第一に、中国の合成ゴムの種類によっては自給自足ができず、長い間輸入に頼ってきた。第二に、地政学的要因により一部の国の貿易の流れが変化した。中国で最も輸入量が多い製品はSBR、PBR、IIRであった。この3製品の輸入量で全体の70％以上を占めている。また、中国のSBSの輸入量は対前年比166%増と最も大きく、これはロシアからのものである。一方、CRの輸入量は対前年比29%減と最も大きかった。

中国の合成ゴムの供給潜在力と相対的なコスト優位性を背景に、中国の合成ゴム輸出は継続的に増加し、過去最高を記録した。2023年、中国の合成ゴム輸出量は660ktを超え、前年比32%以上増加した。輸出量の5年間の年平均成長率は35％以上であった。IR輸出の平均増加率はほぼ90%であった。SBRとPBRはそれぞれ30％以上増加した。SBR、PBR、IIRの年間輸出量はいずれも100kt以上200kt未満である。この3製品の輸出量は全体の70％以上を占めている。すべての種類の合成ゴムの輸出量は、程度の差こそあれ増加している。SBSの輸出増加率だけが6%を下回った。

【中国の合成ゴム最大の輸入貿易相手国の変化】

2019年と2023年の主要貿易相手国からの輸入量をみると、中国は2023年にロシアから490kt以上の合成ゴムを輸入しており、ロシアは中国にとって最大の合成ゴムの輸入貿易相手国となった。韓国、サウジアラビア、日本、シンガポールは2位から5位で、これら4カ国からの輸入量は著しく減少した。中でもシンガポールからの輸入量は45％近く減少し、他の3カ国からの輸入量は20％～30％減少した。

【中国の合成ゴムの年間輸出量が大幅に増加】

中国の合成ゴム輸出は顕著な成果を上げた。2023年、中国の合成ゴムの主な輸出先は東南アジア、南アジア、中東、北東アジアだった。アジアは中国の合成ゴム輸出の主要市場であった。その中で、タイ、ベトナム、インドがトップ3にランクされた。この3カ国への輸出量は輸出全体の50％以上を占めている。タイとベトナムは中国の海外工場建設の主要目的地であり、インドは世界第3位の自動車市場である。強力な消費ポテンシャルは中国の合成ゴム輸出の前提条件である。また、中国はブタジエン産業から合成ゴム産業までの産業チェーンのマッチング設備が比較的完備している。このように、産業チェーンにおける総合的なコスト優位性とその他の国際的な変化は、中国の合成ゴム輸出にチャンスを与えた。中国は韓国に次いで世界第2位の合成ゴム輸出流通センターとなった。

【中国の合成ゴム輸出は2024年に顕著に増加すると予測】

2024年には、地政学的な問題の影響を受けて、一部の注文の納品が延期される見込みである。中国は合成ゴムの供給が比較的安定している。中国の合成ゴム輸出量は増加傾向が続く可能性がある。中国の合成ゴム輸出量は700ktを超えると予測される。輸入に関しては、中国は800kt/a以上新たに合成ゴム生産能力を持つ可能性があり、中国は比較的完全な産業チェーンという利点がある。したがって、中国の合成ゴム輸入量は2024年には減少に転じると予想されるが、その減少幅は小さいかもしれず、輸入量はまだ1,200kt超を維持するかもしれない。

2024 中国合成ゴム新プラント稼働計画　単位(キロトン/年)